Дело происходит в украинском селе. Все персонажи выписаны с гоголевской
образностью и сочностью, неподражаемым юмором и вниманием к деталям.
Жил-был пес (Бурков), верно служил, но выгнали его по старости без
выходного пособия, и решил он повеситься, да повстречал в лесу такого
же старого волка (Джигарханян), когда уже веревку на дерево закидывал.
Волк зла не попомнил, и сговорились они так, чтобы волк украл на
сенокосе дитя, а пес отнял его и героически спас. С тех пор спокойная
старость была псу обеспечена, но о волке он